Учитель химии в школе Уолтер Уайт узнаёт, что у него обнаружили рак лёгких. Учитывая сложное финансовое положение семьи и перспективы, Уолтер решает заняться изготовлением метамфетамина. Для этого он привлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого он сам когда-то исключил из школы.
Пинкман уже занимался изготовлением метамфетамина, но незадолго до этого его партнёр и лаборатория были уничтожены во время рейда Управления по борьбе с наркотиками.